有情人又得以团聚，花费黑买但罗拉的母亲玛丽一直都不喜欢塞勒，一直在阻挠女儿和塞勒来往。

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美国怀俄明州的西部，宠物沉默寡言的农夫恩尼斯（希斯•莱杰饰）和热情开朗的牛仔杰克（杰克•吉伦希尔饰)一道被派到山上牧羊，宠物那里人迹罕至，他们只有与羊群为伴，生活单调无味。一边知情的阿尔玛痛苦无比，周离而他们又无法满足一年只有几天的团聚。季节性放牧结束，世商迫于世俗压力，杰克和恩尼斯不舍地与对方分离并各自结婚生子。

杰克到了德州，家拉在妻子露琳家族的扶植下事业顺利，还有了个儿子。一个天寒地冻的夜晚，花费黑买在酒精与荷尔蒙的作用下，他们做了不该做的事情，也就此他们在断背山上度过了人生中最美好的时光。

恩尼斯迎娶了自幼相识的阿尔玛，元购并有了两个可爱的女儿

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对方是操着一口鹿儿岛和津轻地区混合方言的乡下女孩西乡春子（上白石萌音饰），周离她一直关注万寿乐的舞伎百春（田畑智子饰）的博客，周离因此希望也能走上舞伎之路。在千春、世商百春、里春（草刈民代饰）、教授以及所有关心她的人注视之下，小女孩在泪水和欢笑中慢慢成长起来……。

在此之后，家拉春子展开了口音、舞蹈、礼仪等方面的严苛特训。条件差距太大的春子遭到千春的拒绝，花费黑买不过号称语言学教授的京野法嗣（长谷川博己饰）则决意将春子训练成合格的舞伎。